Le 4 janvier 2024, la plateforme de prêt de cryptomonnaies en faillite Celsius a annoncé sa décision de retirer 206 300 Ethers, soit 464 millions de dollars au cours actuel. Cette manœuvre crée une augmentation inédite de la demande de retrait du staking de la blockchain Ethereum. Quel pourrait être son impact sur le marché des cryptomonnaies ?
Celsius retire 206 300 Ethers du staking
La plateforme de prêt de cryptomonnaies Celsius, en faillite depuis l’été 2022, a annoncé hier, jeudi 4 janvier 2024, qu’elle préparait la redistribution de ses actifs à ses anciens clients, et qu’elle avait ainsi qu’avoir commencé à réorganiser ces derniers pour garantir la disponibilité de leurs liquidités.
Plus précisément, Celsius a entamé le processus visant à retirer ses 206 300 ETH du staking, soit environ 464 millions de dollars au cours actuel de l’Ether. Autrement dit, Celsius a retiré les Ethers à sa disposition du système de validation de la blockchain Ethereum (ETH).
Celsius will unstake existing ETH holdings, which have provided valuable staking rewards income to the estate, to offset certain costs incurred throughout the restructuring process
— Celsius (@CelsiusNetwork) January 4, 2024
Le retrait soudain d’une telle quantité d’ETH est un phénomène jusque-là jamais observé dans le staking d’Ethereum. Jusqu’à présent, la quantité de validateurs retirant leurs ETH du staking était restée faible, mais, depuis l’annonce de Celsius, plus de 16 000 validateurs sont actuellement en attente de retrait.
Validateurs en attente de dépôt et de retrait
Le graphique ci-dessus illustre clairement l’augmentation soudaine de la demande de retraits (en rose), surtout en comparaison avec le nombre de validateurs en attente de rentrer (en bleu).
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En effet, les demandes de dépôt avaient atteint leur apogée suite à la mise à jour « Shanghai », avec près de 100 000 validateurs en attente. À cette même période, le ratio ETH/BTC reprenait sa tendance baissière, passant de 0.06 Bitcoin par Ether à 0.05 aujourd’hui.
Depuis octobre 2023, la liste d’attente des validateurs souhaitant rejoindre le staking d’Ethereum s’est presque vidée. La file d’attente des validateurs souhaitant sortir du staking d’Ethereum est donc particulièrement visible suite à la décision de Celsius.
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Est-ce que cela pourrait mettre Ethereum en danger ?
Le retrait d’autant d’ETH pourrait mettre en danger le consensus d’Ethereum. En effet, le nombre de validateurs sur le réseau est responsable de la fiabilité et la sécurité de celui-ci. Une diminution significative des validateurs pourrait rendre le réseau moins robuste face aux attaques potentielles.
Celsius détient au total 581 248 ETH, représentant 2,04 % des ETH stakés. En retirant 35 % de ses avoirs en ETH stakés, Celsius pourrait affaiblir la sécurisation du réseau, un phénomène qui pourrait s’intensifier si d’autres validateurs suivent cet exemple, comme cela est le cas via Figment.
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Alors même qu’il n’y avait que 26 validateurs en attente de retrait hier, c’est maintenant plus de 510 000 ETH sont en attente de retrait, dont 32 % appartenant à Celsius, et 54,3 % à Figment :
Répartition des retraits d’ETH en attente
Celsius affirme que ces mouvements d’actifs visent à faciliter le remboursement de ses créanciers. Cependant, si Celsius, à l’instar de FTX, prévoyait de rembourser tout ou partie de ses dettes en dollars, ou si les clients venaient à récupérer leurs fonds pour les vendre afin de réaliser des gains après 1 et demi d’attente, cela pourrait créer une pression baissière sur le marché des cryptomonnaies.
Néanmoins, le processus de déblocage des fonds de Celsius s’étalera sur plusieurs mois. Ainsi, si l’intention de Celsius est de vendre ces fonds, la société ne pourra pas les récupérer instantanément, ce qui éviterait de créer une chute brusque du cours d’Ethereum.
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Source : Ethereum Validator Queue, Nansen
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D’abord attiré par l’appât du gain, je suis maintenant piégé deep into the rabbit hole. Sans porte de sortie, je n’ai plus qu’à partager mes connaissances et transmettre la passion que j’ai pour l’univers de la blockchain. Je suis également le créateur d’Adopt a Block, un site éducatif dédié à Bitcoin.
Marius Farashi Tasooji
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