Lithium-Ionen-Batterien haben wegen ihrer Effizienz eine ganze Reihe von Innovationen ermöglicht, die unseren Alltag heute grundlegend verändern. Smartphones, Akkubohrer, Herzschrittmacher: All diese Geräte sind auf das Metall angewiesen, und mit der fortschreitenden Digitalisierung steigt die Nachfrage nach dem begehrten Rohstoff an. Auch die immer noch spürbare Belastung globaler Lieferketten bildet sich im Preis ab. Während der Markt Anfang 2020 noch 5.000 Yuan (damals umgerechnet 640 Euro) für eine Tonne Lithiumkarbonat aufgerufen hat, liegt der Preis aktuell (18.05.2022) bei bis zu 46.000 Yuan (6.484 Euro) professional Tonne.
Anleger können von den Kurssteigerungen profitieren. Mit Lithium-Aktien erwerben sie Anteile an einer Firma, die Lithium gewinnt und verkauft. Lesen Sie in der Lithium-Aktien-Liste 2022, welche Lithium-Aktien Zukunft haben und warum ein ETF die bessere Different sein kann.
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Warum ist Lithium wertvoll?
Lithium ist die Foundation für die derzeit effizientesten Batterien. Lithium-Ionen-Batterien erreichen eine Energieeffizienz von 99 Prozent und verfügen über eine hohe Energiedichte, die es ermöglicht, leistungsstarke Akkus in kompakten, aber energiehungrigen Geräten wie Notebooks, Smartphones oder Digitalkameras zu verbauen. Zudem gewinnen mit der Energiewende sowohl personal Solaranlagen als auch E-Autos an Bedeutung, die ebenfalls mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben werden.
Die steigende Nachfrage auf der einen und das begrenzte Angebot auf der anderen Seite lassen den Preis aktuell in die Höhe schießen. Da ein Nachfragerückgang in der nahen Zukunft unwahrscheinlich ist, sollten Anleger vor allem den Ausbau der Kapazitäten bei den Lithium-Firmen beobachten. Steigt die Lithium-Förderung schneller als die Nachfrage, werden Lithium-Preis und die Kurse von Lithium-Aktien wahrscheinlich sinken.
Wo kann man Lithium-Aktien kaufen?
Im Gegensatz zu den meisten Rohstoffen wird Lithium nicht an einer Terminbörse gehandelt. Die London Steel Change arbeitet zwar daran, aber bislang ist der direkte Lithium-Handel noch nicht möglich. Anleger können jedoch in Unternehmen investieren, die an verschiedenen Teilen des Lithiumzyklus beteiligt sind: dem Lithiumabbau, den Raffinerien und Batterieproduzenten. Neben Albemarle, SQM, Livent, Allkem (Orocobre) oder Lithium Americas gehören auch der E-Auto-Hersteller Tesla dazu, der in seiner Gigafactory auch Lithium-Ionen-Batterien produziert, oder Varta als reiner Batteriehersteller.
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Ihr Kapital ist im Risiko.
Lithium-Aktien: Starke Preisschwankungen
Die Anlage in Lithium ist für Privatanleger über sogenannte Lithium-Aktien möglich, die demselben Prinzip wie Aktien von Goldminen folgen. Der Erfolg des schürfenden Unternehmens ist direkt vom Preis abhängig, den das Lithium auf dem Weltmarkt erzielen kann.
Der Handel mit Lithium-Aktien ist allerdings nicht trivial, denn genau wie andere Rohstoffe wird Lithium auch in Zukunft starken Preisschwankungen unterliegen. Zieht die Nachfrage an, so steigt der Lithium-Preis und in der Folge werden die Produktionskapazitäten ausgebaut. Sinkt die Nachfrage oder wächst sie nicht so schnell wie die Produktionskapazitäten, dann fallen die Lithium-Preise wegen der nun vorhandenen Überkapazitäten wieder. Aktuell befindet sich der Lithium-Preis auf einem Rekordniveau. Interessierte Anleger sollten dies bei der Bewertung von Lithium-Aktien berücksichtigen, bevor sie das Portfolio um möglicherweise überbewertete Titel aufstocken.
Haben Lithium-Aktien Zukunft?
Die Analysten von S&P International Patts rechnen vorerst mit keiner Entspannung auf dem Lithium-Markt. Zwar arbeiten viele Lithium-Produzenten am Ausbau der Produktionskapazitäten, bis zur Inbetriebnahme werden allerdings noch einige Monate vergehen. Hinzu kommt die weltweit wachsende Nachfrage nach Lithium. Mittelfristig könnte der Lithium-Preis durch Innovationen in der Akku-Technologie eine Korrektur erfahren. Eine Konkurrenztechnologie ist die Brennstoffzellentechnik. Und auch auf dem Gebiet der Speichermedien wird weiter geforscht, etwa an Zink-Luft-, Natrium-Ionen-, Magnesium-Ionen- oder Kohlenstoff-Batterien.
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Lithium-Aktien oft aus Chile, Australien, Argentinien, China
Den weitaus größten Teil des Lithiums gewinnen die Förderer über Solewasser aus salzigen Seen, den Salars, die sich im Lithium-Dreieck Chile, Bolivien und Argentinien befinden. Die größten Reserven liegen in den Salzseen Salar de Atacama, Salar de Uyuni und Salar de Hombre Muerto. Die Länder mit den größten Lithium-Reserven der Welt (Quelle: Quelle: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2022/mcs2022.pdf) sind:
- Chile 9,2 Millionen Tonnen
- Australien 5,7 Millionen Tonnen
- Argentinien 2,2 Millionen Tonnen
- China 1,5 Millionen Tonnen
Zwei Länder dominieren derzeit die Versorgung mit Lithium: Auf Chile und Australien zusammen entfallen nach Angaben der Deutschen Rohstoffagentur (DERA) quick 80 Prozent der globalen Bergwerksförderung. Im Jahr 2025, so prognostiziert die DERA, wird sich diese State of affairs zugunsten von Australien, Argentinien und Kanada verschieben. Der Marktanteil Chiles könnte möglicherweise von knapp 36 Prozent auf unter 17 Prozent fallen. Die Ursachen hierfür seien in der Struktur der Lithium-Industrie in Chile zu suchen. Offen ist, ob und inwieweit das Programm „Make investments Chile“ zu einer Verbesserung führt.
Lithium-Aktien: Liste der größten Produzenten
Um den Titel des größten Lithium-Produzenten konkurrieren die Unternehmen Albemarle und Sociedad Química y Minera, kurz SQM. Weitere große Participant sind Livent und Allkem (früher Orocobre). Außerdem interessant: die Lithium-Aktie Lithium Americas sowie Riversgold.
- Die Albemarle Company mit Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, ist ein weltweit tätiges Spezialchemieunternehmen mit rund 6.000 Mitarbeitern und führenden Positionen bei Lithium, Brom- und Raffinationskatalysatoren. In Deutschland hat Albemarle Standorte in Frankfurt am Principal und Langelsheim. Das US-Unternehmen konnte zuletzt seine Umsatzerwartungen erfüllen und generierte 2021 insgesamt einen Umsatz von 3,33 Milliarden US-Greenback. Im ersten Quartal 2022 konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent gesteigert werden.
- Sociedad Química y Minera ist ein chilenisches Chemieunternehmen mit rund 5.000 Mitarbeitern und fünf Hauptgeschäftsbereichen: pflanzliche Spezialnahrung, Lithium und Derivate, Jod und Derivate, Industriechemikalien und Kalium. Der Umsatz 2021 lag mit 2,86 US-Greenback 56 Prozent über dem Vorjahresniveau. 2022 zeigen sich die Analysten nach Veröffentlichung der ersten Quartalszahlen optimistisch und rechnen mit einem Umsatzwachstum von 176,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.
- Die Livent Company hat ihren Sitz in Philadelphia, Pennsylvania. Das US-Unternehmen produziert und vertreibt Lithiumchemikalien für Batterien, Agrochemikalien, Luft- und Raumfahrtlegierungen, Fette, Pharmazeutika, Polymere und verschiedenen industrielle Anwendungen. Livent beschäftigt weltweit etwa 800 Mitarbeiter und betreibt Produktionsstätten in den England, Indien, China, Argentinien und den USA. 2021 konnte das Lithium-Unternehmen 420 Millionen US-Greenback umsetzen, 2020 waren es noch 288,2 Millionen US-Greenback. Der constructive Pattern setzt sich auch im ersten Quartal 2022 fort, in dem das Unternehmen seine Umsatzerwartung für 2022 auf 860 Millionen US-Greenback nach oben korrigierte.
- Allkem (früher Orocobre Restricted): Das Portfolio von Allkem umfasst Lithium-Sole- und Borax-Betriebe in Argentinien, einen Hartgestein-Lithium-Betrieb in Australien und eine Lithiumhydroxid-Umwandlungsanlage in Japan. In Argentinien und Kanada arbeitet Allkem aktiv daran, seine internationale Größe und Produktflexibilität zu erhöhen, um dem bedeutenden Marktwachstum gerecht zu werden, das durch den globalen Übergang zu einer kohlenstofffreien Zukunft befeuert wird. Im April 2022 kündigte das Unternehmen an, seine Produktionskapazitäten für Lithium bis 2026 zu verdreifachen. Gleichzeitig konnte das Unternehmen einen Rekordumsatz von 150 Millionen Euro vermelden.
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Spekulative Lithium-Aktien mit Potenzial
- Lithium Americas: Diese Lithium-Aktie ist noch mehr als die anderen eine Wette auf die Zukunft, denn Lithium Americas hat noch nicht mit der kommerziellen Produktion von Lithium begonnen. Das Unternehmen besitzt einen Anteil von 49 Prozent an der Cauchari-Olaroz-Mine in Argentinien, die übrigen 51 Prozent gehören Ganfeng Lithium aus China. Darüber hinaus gehört dem Unternehmen auch der Thacker Cross, der als die größte Lithium-Ressource in den USA bekannt ist. Seit quick zwei Jahrzehnten befindet sich die Mine in der Entwicklung. Es gibt jedoch eine Machbarkeitsstudie, die das Administration veranlasste, die erwartete jährliche Produktionskapazität der Mine auf 40.000 Tonnen Lithiumkarbonat in Batteriequalität zu erhöhen. Die Betriebskosten sollen demnach bei 3.600 US-Greenback professional Tonne liegen. Nachdem Lithium Americas in den vergangenen Jahren mit umwelttechnischen und rechtlichen Problemen zu kämpfen hatte, rechnet das Administration nun damit, die Produktion Mitte 2022 zu starten.
- Riversgold: Ein Neuzugang auf der Lithium-Aktien Liste ist Riversgold, dessen Wurzeln bei den Goldminen liegt. Mit der Akquise von Lithium-Böden in Pilbara steigt das Unternehmen nun auch in den Lithium-Markt ein. Aufgrund hoher Investitionen hat Riversgold aus Australien im vergangenen Jahr keinen Gewinn eingefahren.
Lithium-Aktien: ETF als Risiko-Minimierer
Ob Aktien, Rohstoffe oder Zertifikate: Für unerfahrene Privatanleger ist ein Funding immer mit einem hohen Risiko verbunden. Neben dem fehlenden Wissen wird vielen Börsenneulingen auch die mangelnde Diversifizierung zum Verhängnis. Je geringer ein Portfolio auf verschiedene Unternehmen, Branchen, Märkte und Assetklassen verteilt ist, desto höher das Verlustrisiko. Während kleine Anteile Gold die Volatilität eines Portfolios senken können, ist der Lithium-Kurs unabhängig von der Konjunktur und vergrößert im schlimmsten Fall die Streuung. Für Anfänger ist ein ETF daher oft das bessere Produkt. Folgende Lithium-ETFs mit Lithium-Aktien kommen infrage:
- Der International X Lithium & Battery Tech ETF investiert in Unternehmen aus dem gesamten Lithiumzyklus – vom Abbau und der Veredelung des Metalls bis hin zur Batterieproduktion. Dabei bildet der Fonds die Efficiency des Solactive International Lithium Index nach, in dem die größten und liquidesten börsennotierten Unternehmen aus dem Lithiumumfeld vertreten sind. Mit dieser Strategie erhalten Anleger Zugang zu Unternehmen, deren Geschäft in hohem Maße mit Lithium verbunden ist.
- Der Amplify Superior Battery Metals and Supplies ETF ist ein aktiv gemanagter ETF, der nicht nur auf Lithium-Aktien spezialisiert ist. Er deckt auch Unternehmen ab, die neben Lithium auch mit anderen Batteriemetallen arbeiten wie Kobalt, Nickel, Mangan und Graphit.
Kosten, Optionen & Co. Der Depot-Vergleich
Wer einen Lithium-ETF oder Lithium-Aktien kaufen will, der braucht ein Wertpapier-Depot. Einen Vergleich der wichtigsten Anbieter finden Sie in der Tabelle unten, weitere ausführliche Informationen im großen Depot-Vergleich.
Welche Handelsplätze sind verfügbar?
Zahl der handelbaren Aktien, ETFs, Fonds, Sparpläne, Kryptowerte
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Wie hoch ist das Mindestordervolumen?
Net-Anwendung / Buying and selling-App
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